Perfil de la Industria • Actualmente Chile es el segundo productor mundial de salmón y primero de trucha. • En la última década la industria se expandió a una tasa promedio anual de 22%. • En 2006, el sector aportó el 2,9% de las exportaciones totales del país y más del 50% de las exportaciones pesqueras. CHILE
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Otros aspectos sociales
16. Vulnerabilidad del sector en Chile
Como hemos visto la estructura productiva del salmón se puede dividir en el centro y
la periferia. Pero el centro del cluster toma sus decisiones en un mercado mundial y
existen los centros de decisión supranacionales de las principales empresas
salmoneras. Por otro lado, el núcleo duro del cluster lo constituyen ya (y este
fenómeno irá sin duda en aumento) empresas global players o grandes empresas de
capital nacional o mixto pero siempre multisectorial. Las decisiones económicas de
estos grupos son, de alguna manera, independientes del mismo sector y eso puede
llevar a situaciones de riesgo para su supervivencia en la zona cuando se toman
decisiones que nada tienen que ver con el sector.
Los principales puntos de vulnerabilidad del sector aparecen como31:
Competencia por los mercados chilenos.
Caídas de precios (por baja demanda, por sobreoferta, etc...)
Oligopolios de transporte y de distribución del salmón en mercados de origen:
fijación de precios.
La principal amenaza es la vulnerabilidad de la industria frente a los ciclos de las
economías de destino. Cada uno de estos puntos ya se están cumpliendo.:
La industria del salmón chilena ha sido acusada en numerosas ocasiones de
dumping32 por diversas regiones productoras. En agosto de 2004 la UE aplicó
una de sus medidas protectoras del mercado interno y paralizó la entrada de
salmón noruego a la Comunidad Europea para evitar los efectos negativos de
esas importaciones sobre los productores europeos. Esto provoca que
Noruega busque otros mercados compradores de salmón entrando en
competencia directa con Chile. Rodrigo Infante, gerente general de Salmón
Chile comentó entonces “A partir de hoy, las exportaciones Noruegas que
excedan la cuota estipulada y por ende queden sujetas a arancel para ingresar
a la UE buscarán nuevos destinos en los que Chile tiene mayor participación –
como Japón y Estados Unidos- lo que provocará desajustes en los mercados
mundiales. Esto puede tener consecuencias negativas para la industria
nacional”
Los pecios internacionales del salmón de granja (que además han arrastrado a
la baja al salmón salvaje) han descendido en los últimos años. Desde principios
de los noventa los precios se han reducido a la mitad y aunque el desplome se
ha reducido en los últimos 3 años, los precios en USA (principal destino
chileno) han caído para el 2004 un 20% respecto al 2000.
El proceso de concentración empresarial en el sector de compra y distribución
de alimentos listos para consumo es altísimo. En Cataluña tres empresas
controlan el 60% de las ventas de alimentos33. En Gran Bretaña, Alemania y
Francia, cinco empresas controlan el 50%34.
Crisis Japón de 199635
¿Dónde está la riqueza monetaria creada por el sector?
��De todo el valor agregado monetario que genera el modelo (la riqueza que genera
el modelo), entre un 20-30% se externaliza del núcleo duro y se difunde al territorio, a
lo local. El resto, el 80-70% de la riqueza monetaria que genera el modelo, se
internaliza al núcleo duro (beneficios + costos internos que se paga el núcleo duro a si
mismo: alimentos+smolts y alevines).
El modelo generó un total de 991 millones de dólares en la X región en concepto de
valor de exportaciones, la distribución ideal y 100% equitativa de esa riqueza nos daría
933 $US por habitante y año. En realidad solo se difunde fuera del núcleo duro del
cluster el 30% en el mejor de los casos, 280 $US por habitante y año. Es decir, el
modelo crea riqueza monetaria pero se queda en el mismo y no llega localmente más
que en una pequeña parte.
El centro concentra los beneficios monetarios, la tecnología y conocimientos
necesarios, y el control del modelo y su evolución presente y futura. A la periferia llega
una pequeña parte del beneficio monetario y se dedica a labores o bien poco
especializadas y formadas (mano de obra) o a pequeñas labores altamente
específicas y especializadas pero con muy poco impacto social y económico al
implicar a un numero muy bajo de personas.
Un centro que se blinda monetaria y económicamente y que tiene una relación de
fuerte presión sobre los legisladores y controladores. Que tiene sus raíces y se ancla
en el mercado global multisectorial y multizonal, tomando sus decisiones en función de
criterios monetarios que poco o nada responden a las necesidades y características
locales.
B/ Concentración empresarial
Tanto el porcentaje mayor del valor monetario como el de los empleos generados se
encuentran en el núcleo central y este recoge a unas 35 empresas en la actualidad. A
principios de los 90 las empresas centrales eran más de 100.
lunes, 27 de diciembre de 2010
IMPACTO REGIONAL
Las mejoras en la calidad de vida de la X Región se dan especialmente en las
“comunas salmoneras”, donde se asienta la industria.
• En el período 2000-2006 estas comunas registran un aumento en sus ingresos
autónomos en términos reales superior al 28%, mientras que los ingresos
autónomos reales del país sólo aumentaron en un 3% en igual período. Los
ingresos de las comunas no salmoneras de la X Región sólo aumentaron en 11 en
el mismo lapso.
• Las comunas salmoneras han disminuido en 9,1% su tasa de pobreza en el
periodo 2000-2006, mientras en el resto del país sólo se redujo en 6,3%.
domingo, 19 de diciembre de 2010
OTROS INSTRUMENTOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIGES-SALMONCHILE)
En 2003 SalmonChile puso en marcha su Sistema Integrado de
Gestión (SIGES-SALMONCHILE), que incorpora a toda la cadena
de valor, con requisitos normativos y de buenas prácticas en las
siguientes áreas: Sanitaria, Ambiental, Seguridad y Salud
Ocupacional.
Se trata de un Sistema específico para la Industria Salmonera
Chilena, basado en un código de Buenas Prácticas que incluye la
legislación aplicable a la industria de manera explícita más una
serie de estándares ligados a buenas prácticas de industria tanto
técnicos como asociados a normas internacionales (ISO 9001,
14001 y OHSAS 18001).
Al ser un sistema de gestión auditable y verificable, permite
detectar claramente las materias que se deben profundizar y
revisar para mejorar los procesos.
SIGES-SALMONCHILEHoy día 31 empresas productoras de
salmónidos están adscritas al Sistema, lo
que representa más del 90% de la
producción nacional de salmones.
Incorpora el ámbito mediaombiental como
una de las bases fundamentales que
sustenta esta herramienta.
El Siges integra puntos que corresponden a
cumplimiento normativo y buenas prácticas.
Además, estos puntos están cruzados con
las metas suscritas en el APL por
pisciculturas, centros de lago, smoltificación,
mar y plantas de proceso.
EQUIDAD Y SALMÓN
Hemos visto que la producción y exportación del salmón en Chile es capaz de generar
una gran cantidad de dinero, pero que es incapaz de repartirlo equitativamente.
¿Porqué?
13. Estructura de costos
Siempre es complejo generalizar los costos de un sector porque es evidente que
existen numerosas diferencias entre empresas. De todas maneras los datos que
aportamos deben ser considerados como medias del sector perfectamente válidas
para el análisis equitativo.
Esquema de costos del salmón (Fuente: Gamboa, Montero, entrevistas, Salmonchile)
Si analizamos los factores de producción sobre el precio venta final del salmón
tenemos lo siguiente: De cada 100 US$ exportados de salmón, 42 son de beneficio
empresarial, 27 son de costes de alimentación, 12,5 de ventas y operaciones diversas
y tan solo 4,5 son para mano de obra. El resto son costos de cría (7) y transportes
básicos e instalaciones-amortización inversión inicial (3,5).
14. Masas gananciales
A partir de los análisis de costos de producción podemos calcular la cantidad total
promedio de dinero que se queda en cada área productiva y económica del salmón
chileno. El volumen ganancial empresarial (VGE) se refiere a la cantidad de dinero que
se queda como beneficio bruto en las empresas, el volumen ganancial salarial (VGS)
se refiere a la cantidad de dinero que se queda en concepto de remuneraciones en los
trabajadores asalariados de estas empresas.
��En este caso para los datos del 2004 tenemos una relación de 10 a 1 por Kg. de
salmón producido. Por cada dólar que ingresa en los trabajadores, ingresan 10 en
las empresas.
Pero los datos son aún más desequilibrados cuando analizamos la masa ganancial
individual, es decir, dividimos la masa ganancial total empresarial y la trabajadora por
el numero de empresas y el numero de trabajadores. Tenemos entonces los
Volúmenes Gananciales Individuales Empresariales y Salariales (VGIE y VGIS).
En este caso tenemos que para el año 2003 (los últimos datos anuales completos), la
masa ganancial por empresa salmonera (media) era de más de 13 millones de US$
anuales.
La masa ganancial por trabajador es de promedio 2 065 US$ anuales. salmonero vía salarios, se
ingresan 6.650 en cada empresa vía beneficio bruto.
Pero recordemos que las 12 principales empresas del sector producen el 75% del
valor de las exportaciones29. Si calculamos ahora los VGIE y VGIS pero centrándonos
solamente en las TOP 12, vemos que la inequidad aumenta. Las TOP 12 tienen un
VGIE de 30 millones de US$ cada una, la masa salarial de cada uno de sus
trabajadores es de 2150 US$ anuales
La ratio esta vez es de 1:14000
Evolución de la masas gananciales.
Esta es la situación actual, pero, ¿la inequidad aumenta o disminuye?
Si comparamos los datos de los años 92-93 con las actuales nos encontramos con
que el volumen ganancial empresarial ha aumentado de manera espectacular y el
volumen salarial individual ha aumentado solo ligeramente.
La ganancia por empresa media era en 1992 de 1 millón US$, la ganancia por
trabajador era de 1500 US$. La ganancia de las empresas se ha multiplicado por 13,
mientras que la de los salarios por 1,4 en diez años.
La ratio era en 1992 1:665, por cada dólar que ingresaba por salario un trabajador, la
empresa ingresaba 665 en beneficios brutos.30
jueves, 16 de diciembre de 2010
Ingresos Familiares
9. Ingresos Familiares25
��Cantidad. La X región es actualmente la región con un menor ingreso promedio
por hogar de todo Chile, a pesar de ser la tercera región que recibe mayor cantidad de
subsidios monetarios.
25 Suma de: Ingresos del trabajo: Son los ingresos que reciben las personas por concepto del trabajo y constituyen el
principal componente de los ingresos de los hogares. Ingreso autónomo: El ingreso autónomo se define como todos los
pagos que recibe el hogar como resultado de la posesión de factores productivos. Incluye sueldos y salarios, ganancias
del trabajo independiente, la autoprovisión de bienes producidos por el hogar, rentas, intereses, pensiones y
jubilaciones. Subsidios monetarios: Son las transferencias monetarias otorgadas a los hogares por el Estado. Incluyen
las pensiones asistenciales (PASIS), los subsidios de cesantía, los subsidios único familiares (SUF), las asignaciones
familiares y el subsidio de agua potable. Ingreso monetario: El ingreso monetario del hogar se define como la suma del
ingreso autónomo del hogar y los subsidios monetarios que el hogar recibe del Estado.
Evolución. Al analizar los ingresos familiares medios vemos que, efectivamente en una década ha mejorado el nivel de ingresos promedio por hogar unos 50 000 pesos chilenos (83 US$) en la X región. Pero es la
penúltima región del país en aumento. Todas las regiones excepto una han mejorado más, algunas mucho más que la región salmonera, y sin salmón. La región salmonera sigue alejándose de la media nacional (la mejora media en Chile fue de 160 000 pesos chilenos (unos 260 US$)), el doble que la región salmonera. Cuando en 1990 era la 6ª región con más ingresos promedios, actualmente ha sufrido un desplome en la posición nacional de los ingresos promedios por familia, mientras que la región salmonera apenas ha aumentado los ingresos familiares en 10 años, el resto de regiones (excepto una) han mejorado notablemente este indicador.
Diferencial ingresos hogares 1990-2000 miles de pesos chilenos del año 2000 Salmón 10. Educación La X Región es la última del país en lo referente al grado de escolaridad y el promedio de años de escolaridad. Su situación relativa no ha mejorado en los últimos 10 años. Es la cuarta región con más analfabetismo, en 1990 era la sexta la cual cosa una vez más indica su empeoramiento relativo. Los peores resultados se observan en el porcentaje de cobertura educativa. La X región es la que menor cobertura educacional tiene para todos los grupos de edades. Especialmente grave es la situación de la educación en parvulario donde solamente uno de cada cuatro niños está cubierto educativamente. En la zona rural de la X región este dato sube hasta menos de uno de cada diez. Debemos recordar que la mayor parte de los trabajadores de las plantas salmoneras son en realidad mujeres jóvenes, a punto de tener hijos o con hijos en edad de parvulario.
Ingresos medios familiares en Chile, 2000
X Región “Salmón Valley” Menor ingreso nacional
11. Vulnerabilidad y bienestar.
La Décima Región de Los Lagos posee el peor indicador en el país de bienestar de
familias26. El 53,7 por ciento de la población regional no tiene las condiciones
necesarias y satisfactorias en los aspectos sociales y económicos. Ello definido a partir
de datos donde se incluyen variables de educación, inserción laboral, características
de la vivienda y equipamiento de los hogares.
Esta cifra dada no solo ubica a la región como la con mayor incidencia de personas
con bajo bienestar, sino también como la que aporta el mayor porcentaje de población
vulnerable dentro del total nacional, con 20,4%.
�� La X Región, 15 años después de activarse de manera importante la
industria del salmón, es una de las zonas con mayor pobreza, con menor
ingreso familiar, con mayores dificultades en educación y la que registra
una mayor situación de vulnerabilidad social de todo el país.
12. Equidad27.
La industria del salmón generó en exportaciones más de 1000 millones de US$. Eso
equivale a más de 70 US$ por habitante y si nos centramos en la X región el salmón
representa más de 900 US$ por habitante al año. Un dato curioso e interesante es que
los 900 $ anules es exactamente el ingreso por debajo del cual una persona es
considerada pobre a efectos estadísticos en Chile y que en la región salmonera
existen 2 de cada diez personas en esa situación económica. Si la equidad fuera
perfecta no existiría un solo pobre en la región. En otras palabras, el modelo
salmonero genera sin duda una gran cantidad de dinero, ¿pero como lo distribuye?
��Situación actual. El 16,3% de la población regional concentra cerca del 60% total
de ingresos, mientras que más del 45,8% acumula sólo el 13,8% (CASEN 1998). Con
estos datos cabe preguntarse si el factor de crecimiento macroeconómico está
divorciado del factor social.
Desarrollo humano
La X Región (la región salmonera) ha reducido el % de pobreza en diez años pero lo
ha hecho a un ritmo muy inferior al resto de regiones del país y su posición relativa ha
empeorado.
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